占领南壕堑的关东军一部占领兴和，接着向凉城⛕方面进攻，二十六日，该部在从右玉方面进攻的关东军的协同下，进占凉城。至此，察南🚆、绥东和大同周围的晋👿🎥北地区全部沦于敌手。
再看平汉铁路及津浦路南线战场。
由于这一线布置有中国军队七个集团军，🏂🗔共六十八个师及三十🙙二☠个独立旅，加上后勤及辎重兵，合计一百零八万人。
这其中，包括号称中国最精锐的两支中央军嫡系部队——卫立煌第十四集团军（下辖郝梦龄第九军、李默庵第十四军）和薛岳第十九集团军（下辖薛岳兼任军长的第五军、关麟征第五十二军），以及包含桂系第一王牌钢军第七军在内的第二十一集团军🏺🟇🛃廖磊部、晋绥军中有名的善守大将商震领衔的第二十集团军、雄踞华北多年战力卓著的宋哲元第二十九集团军、刘峙第二集团军下最擅打硬仗的孙连仲第一军团等。
有鉴于此，石原莞尔也集结重兵，向南线一口气出动十四个师团、十六个混成旅团、十个伪🌡🀨蒙🝋师，总共集结八十余万军队，以排山倒海之势，向平汉铁路南线碾来。
驻保定清苑机场的中央空军独立第二、第三、第五、第七、第九共五个驱逐机中队，掩护着独立第十一、十二、十三三个轰炸机中队，力图压制敌军的进攻，但是这时敌军可怕的四发轰炸机集群再次出现，近百架yb1🏗🚎💓7空中堡垒轰炸机，在二十八架隼式战斗机和四十二架美国寇蒂斯xp40战斗机的掩护下，双方在保定空域发🜣🄂生激烈交战。
中🐜⛪央空军不知道敌军结阵的四发轰炸机的厉害，冲入敌军的轰炸机群中，准备把局势搅浑，谁想甫一交火，便折损近半战机，随后在敌军战机步步压迫之下，进退失据，终于在敌军轰炸机群光临保定🐍⚏🐞上空时，彻底遭受失败，五个独立驱逐机大队共50架a25、a26🞮战斗机折损了三十八架，其余三个独立轰炸机中队的各种型号的轰炸机被全歼，停留于机场上的运输机、侦察机，悉数被敌军航弹摧毁，至此，华北地区的制空权完全落入敌军之手。
在敌军铺天盖地的炮火和轰炸机肆无忌惮地攻击之下，再加上坦克集群的冲锋，从来没有见到过如此猛烈炮火的川军最先崩溃，驻守于高碑店、涞水、易县一带的邓锡侯🏊第二十二集团军三个师在还未与敌军接战便伤亡三分之一🄻🂭的情况下，其余官兵转身拔腿就跑，乱军冲破薛岳第十九集团军的防线，敌军装🏮🝝甲部队趁势掩杀，十九集团军战线被打乱，第五军和第五十二军将士还未反应过来，就被乱军裹挟着一路退到保定。
由于西部防线的陷落，固守白洋淀以北容城、新安、雄县的商震第二十集团军侧翼暴露，不得已之下，也紧急撤向保定；据守大城、文安、新镇县的廖磊第二十一集团军，遭遇天津方向敌军强攻，顽强抵抗。敌军胃口很大，竟然派出两个师团，在沧县西北方向渡🔅过子牙河，绕击至第二十一🌨🁤集团军侧后，攻陷白洋淀东南方向的任丘，切断了第二十一集团军西退之路。无奈之下，廖磊率领桂军火速南撤，一口气🙎退到规划建设中的沧石路以北的献县。
敌军趁着保定军队立足🁲未稳，利用火车开路，装载重兵，欲突袭保定，被固守保定城以北徐水县城的第二集团军孙连仲部第一军团识破，孙连仲部事先在🎁🎇南易水河铁路大桥上埋设了大量炸药，待敌军列车🗫🞢行驶至铁路桥中央时引爆，给敌军造成一千余伤亡。
石原莞尔一计不成又施一计，绕击保定西面的满城，击溃据守的第二集团军之🁍🄢曾万钟第三军，顺利占领满城，威逼保定。
保定城此时已经面临从东线逼来的天津敌军的威胁，随时都有可能在敌军夹攻下沦陷，在这种情况下，孙连仲第一军团主动撤退，随后，北面敌军强📂😁渡南易水河，逼向保定城。
面对三😺方面🙟🜀的围攻，保定城数十万军队兵无斗志，一哄而散，一直向南退至大沙河一线才停下脚步。🅌
孙连仲第一军团抢修防御工事，构筑整条河防防线的中心阵地新乐县一带，薛岳则带着第十九集团军，固守西线的行唐县，刚刚见识到敌军残酷的川军👉第二十二集团军，奉命据守三岔口。为了增强第二十二集团军的实力，战🐄区司令部把同属川军的第六军团杨森部三个师也配属给了第二十二集团军。
与此同时，一直坐守石家庄的卫立煌第十四集团军，已经⛋😴🅦沿着滹沱河沿线，构筑了一条坚固的防御工事，目前，第十四集团军、第二十集团军、第二集团军第十三军团及第三十八军等部，都汇聚于这一条防线。
十月八日，天津敌军♾🎄🎟出动四🄆个师团，击穿在沧县防守的宋哲元第二十九集团军的防线，随即分出两个师团，掉头向西，再次绕击驻守献县的第二十一集团军侧翼。
面临北线敌军三个师团压力的桂军将士，无奈地再次选择南🂅🌚⛎撤，随即，五个师团的敌军汇聚一起，经武强、宁晋，攻向平汉铁路南线重镇临城。
临城防守空虚，一旦敌军占领临城，则石家庄主力将陷入敌军合围，除了西撤山西再无选择，在这种情况下，遥控指挥作战的蒋介石，不🚆得不派卫立煌第十四集团军、🃫🚫🖕商震第二十集团军火速南下，与敌军五个师团决战于临城。
此役敌军再次出动了♾🎄🎟四发轰炸机🔡🂋集群，但第十四集团军和第二十集团军，也得到了保定城安家军的防空火力和庞大火炮群，双方激战四天四夜，第十四集团军几乎战损三分之二、第二十集团军战损近半，终于在敌军后续两个师团援兵到达后，不支后退。
至十月十八日，🌴🃖🗵敌军完全截断了平汉铁路，随后，敌军沿平汉铁路北上，试图袭取石家庄，在这种情况下，为保存有生力量，蒋介石下令驻守石家庄之各部沿正太铁路退往娘子关，挟太行山之天险，与敌军对抗。
在此期间，津浦路宋哲元第二十九集团军利用敌军兵力西调防御空虚之际，由南皮向🍦敌军侧背进行绕击，于十四日全歼敌军一个混成旅团，收复沧县，随即天津敌军再次调集三个师团南下，苦战数日，精疲力竭的🟌🛫二十九集团军各部，不得不主动放弃沧县，退守至德县进行防守。
十月👤二十一日，由石家庄南下之敌军于🞧邯郸击败第二集团军下属的徐源泉第二军团，并且在大名地区堵住了寻找战机的骑兵三军，郑大章被俘后投敌，成为抗战后第一位公开投敌的国军高级将领。
十月二十二日，敌军四个师团于青岛登陆，然后迅速沿胶济铁路，杀向山东首府济南，💮💮固守德县的第二十九集团军担心后路被断，果断南撤，终于在韩复榘弃守济南前撤过黄河，退往泰安，接下韩复榘不战而逃后留下的泰安城防。
十月二十五日，黄河北岸的第二集团军余部、第二军团、⛋😴🅦第十军团、第十二军团、第十五军团，安然撤回黄河南岸。