崇祯二年，🔘十二月初四，皇太极按照拟定的方略，将大☡🀿🂥☡🀿🂥军散了出去。
遵化城由皇太极亲自率领两黄旗镇守，作为大本营🜉⛺🜉⛺，城头上布置了少量的火炮。
他们计划都在明国境内进行劫掠，待劫掠的🄟⚞💢物资足够，再退出关外。
明国都城附近，他们是不敢再靠近了，若是再被护🜉⛺民军阴一次，他们的兵马，只怕要覆灭在明国境内。
所以，他们制定的计划，对永平、迁安、建昌、丰润、玉田🏍😵🅫、滦州、开平等地进行劫掠，如果有机会，则🔘🀷直接攻下这些城池。
根据他们得到的消息，明国后续的勤王兵马，都还没有☡🀿🂥赶到京师，且所需时间不短。
而袁崇焕在南海子一战中，重伤昏迷不醒，其🛁麾下辽军也伤亡过半🐭，短时间没有再战之力。
这也就是说，在🝴京师附近，能对他们后金造成威胁的，就只有护民军这一支兵马了。🝧
明军方面，在通州驻守的孙🛑🛪承🎣💺宗得知南海子大捷，大喜过望，以为辽军会就此退出关外，结果夜不收传回消息，遵化城的后金军外出劫掠。
在探知了后金军的动向后，孙承宗下令让刘兴祚率领一千辽军进入永平城防守，但永平城的文官表示粮草不足，拒绝刘兴祚入🗽城。
于是，刘兴祚只好在郊外伺机而战，汇合了附近城市的一些士兵，集结🍔于永平城郊外，总计两千余人，并策划了一次偷袭后金临时营地。
刘兴祚安排王维城负责南方，永平城队伍程应琦负🜉⛺责🀺🁸北方，自己则率领八百名精锐骑兵占据中路，并派马光远率领步兵枪炮手伏击敌人。🍪
随后，他们在十二月九号的晚上行军，趁暗夜掩护，偷袭后金军的临时营地。
由于刘兴祚使用后🀵🁊金军的语言和旗帜，让后金军无法分辨，加上各方明军奋勇追击，成功斩杀了数百敌人。🜦
后金军逃跑并放弃了所掠夺的妇女和辎重物资。战🜉⛺斗结束后，各明军队伍回归原本城市。
刘兴祚在山海关的西侧连续作战，向孙承宗报告，前后杀敌五百，并截回🚃🐮了许多人和牲畜。孙承宗很高兴，同时下达命令，🟔刘兴祚要谨慎行事，不能因为胜利而轻率进攻。
豪格得🛦🞪知消息，率大军从滦河出发，抵达永平城郊外扎营，从抓获的舌头得知，刘兴祚的活动范围，且只带领着数百的人马🟔，豪格集结三千人马，准备吃到刘兴祚所部。
刘兴祚得知后金大军在永平附近，便带🛈🚜队前往太平寨。☡🀿🂥
途中后金的蒙古兵和掠夺的俘虏，刘兴祚发动袭击，斩杀了五十名后金军蒙古兵，带着二十颗人头前往永平城中，🉅向文官郑国昌请功。
可抓获的🞅🞅俘虏则自称是永平城营兵，配🛈🚜合刘兴祚作战，想以此诬陷，但未成功。
在遵化的皇太极，听🐰到刘兴祚在永平城附近活动，先🀺🁸召集将领等人商议，表示希望🖩🕖能俘获刘兴祚，这价值大于永平城。
因为刘🛦🞪兴祚背叛了他们，辜负了皇太极的特殊恩养，🀺🁸并使用🏍😵🅫诡计逃脱后金，要对刘兴祚进行严厉的惩罚。
于是，皇太极加派人手🐎⚓，遣阿巴☂泰和济尔哈朗，率八名武将，各士兵五百，与豪格合军一处，星夜前往抓捕刘兴祚。
刘兴祚率领八百骑兵🐰，行军至两灰口，猝然应战。由🀺🁸于驮马被惊跑了，而其甲胄在驮马上，没有甲胄的刘兴祚，仍然率军鏖战，从清晨一直战斗到下午，被后金箭矢射中而亡。